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。蒋在1938年一声令下，20万名劳工和工程师在没有太多重型机具协助下，两年内就兴建完成这条公路，从昆明直通缅甸腊戍（Lashio）的缅甸铁路终点站。
① 1940年8月21日提及蒋在1940年1月24日的一场演讲，秦孝仪，《大事长编》卷四，pp。1616…1617。
1940年初蒋再次注意到，中共的威胁比起汉奸更加恶毒①。事实上，中共党员和兵力的大肆成长，给它本身带来极大的财务困难。它不仅需要管理上的投注和技巧，也需要大量财力及其他资源，如武器、谷物、金元、银元或美元。周恩来1940年1月致共产国际和斯大林的长篇报告中指出，八路军现在兵力约26。1万人，新四军约3万人。中共党员亦激增为49。8万人②。
① Chiang Diaries； Hoover； December 30； 1939； box 40； folder 15。
② Dallin and Firsov； Dimitrov and Stalin； pp。119…121。
讽刺的是，重庆政府本身仍未得到外国的财务或经济援助，却每个月继续补助中共武装部队11万美元。虽然蒋认为毛泽东没有意愿遵守对统一战线的承诺，他显然却自认有必要继续提供中共此一财务支援，以便向斯大林和中国人民展现他遵守统一战线的协议。重庆给的钱约为共产党预算的18％。换句话说，中共仅需要透过“地方政府机关”、极可能是传统的土地税，自筹40％的军事与其他费用支出。得到斯大林和蒋介石提供的补助，中共可以在其地盘维持相对稳定的货币。在中共1940年的预算当中一个很有意思的小项目，列出它以每月2万美元经费补助五家（表面上是独立的）日报①。
① 同上注，pp。123…125。
1940年4月，德国重型坦克部队绕过马其诺防线，攻进比利时和法国。英国远征军仓皇越过英吉利海峡撤军回国，法国在一个月之内溃败投降。伦敦方面，邱吉尔取代张伯伦出任首相。美国国会通过征兵法案，罗斯福政府立场趋向中国、与日本对抗。希特勒进攻波兰之后不久，蒋介石曾写下，必使中日战争与欧战问题同时连带解决①。罗斯福总统也明白其中的关联。
① Chiang Diaries； Hoover； September 2； 1939； box 40； folder 12。
周恩来臂伤痊癒，于3月离开莫斯科回到延安，这一次搭乘的可能是苏联飞机。周恩来留下一份档案（关于蒋介石信赖的人士之资料），内容客观、不任意下判断，也吻合周在中共中央政治局对蒋氏动向的乐观报告①。周带了一份共产国际的决议回到延安，此一决议让中共中央有更大空间自己做决定。斯大林依然相信，毛泽东坚守他和共产国际目前在中国的优先政策——支持蒋委员长领导统一战线抗日。毛却把此一决议解读为，就扩张势力到国民党地区和敌后地区而言，中共还有更积极努力的空间。1940年4月，毛给新四军副军长项英一封信，强调“发展的方针”“就是不受国民党的限制”。毛泽东下令共军自主独立地扩张和建立新基地②。
① 档案在RGASPI，Comintern Executive Archival Collection no。495； inventory 225； file 77。
② Mao（毛泽东），Selected Works； vol。2； pp。204…210。
结果就是重庆接到更多报告，指控中共涉嫌或实际攻击政府军且有其他的“非法行动”。1940年春天，何应钦和蒋多次针对这些事件“严重警告”周恩来。即使如此，八路军部分单位仍在6月渡河到黄河南岸。此外，项英领导的新四军跑到长江北岸活动，也已有一段时候，因为江北更易征集新兵、更适合游击队活动。两项行动都已明白违反中共原先接受的对其部队部署之限制。
7月间，重庆的中央军事委员会无疑受到蒋的指示，提议所有共军部队，包含新四军和八路军，都集中到1938年之前黄河河道的北边。在周恩来面前，蒋把这说成是避免“不同战区之间内斗”的计划，然后以命令的口吻表示他“真诚”希望共产党会“绝对服从”①。据韩素音的说法，周支持这个计划②。如果此说为真（后来的事件也证实此言不假），这乃是蒋介石和周恩来通力合作，维持统一战线的另一显著例证。周恩来可能已经看出，蒋愿意放弃黄河旧河道以北的广大地区，包括北平、天津、与满洲国接壤的所有地区，以及与外蒙古接壤的过半地区。这个让步实质上可使中共控制地区和苏联接壤。然而毛泽东拒绝接受，因为他不只希望在黄河以南继续活动，也希望到长江以南发展。
① 蒋在日记中只说他和周恩来会面，Chiang Diaries； Hoover； July 17； 1940； box 40； folder 23。 后来的记事才讲清楚谈话的性质。
② Han Suyin（韩素音），Elder Son； p。174。
周恩来和毛的歧异也充分表现在1940年8月3日他写给共产国际季米特洛夫（Georgi Dimitrov）的信中。周写说，看不出来蒋有向日本投降的迹象。周又说，国军需要得到苏联更多的军事援助，尤其是飞机。此外他还说，蒋考虑派宋子文到莫斯科交涉，也要周参加这个代表团。周急迫请示斯大林，询问他是否应参加。周在这封信里没有批评蒋，对于中央军此时正在骚扰或攻击新四军及其他共军部队，毛泽东迭有抱怨，但周并没有附和。周反而说，政府军这种攻击的危险已经过了①。
① Dallin and Firsov； Dimitrov and Stalin； p。120。
毛泽东兵力有非常亮眼的成长，这使他首次背离过去以有限游击战对付日本的铁令；此一规定旨在避免激恼日军的惩罚性攻击。1940年秋天，他批准出动104团兵力协同作战，攻打山西、河北境内日本人控制下的铁路、公路、煤矿和其他基础建设。这波攻势摧毁数百英里的铁轨、炸毁桥梁、破坏其他防务薄弱的设施，但是到了9月底，八路军人员伤亡约2。2万人，而日军的损失估计只有3、4000人。日军投入大量援军，展开“扫荡战”，收复全部失土。日军到处设置防御性强的碉堡、壕沟，并制定“杀光、烧光、毁光”的三光策略——意即杀光所有的中国人、小孩也杀无赦；游击队活动地区的农村，凡找到牲口家禽，统统杀光；所有的建筑物一律烧光；所有的作物、水坝、水井、运河，全部毁光。日本人还设立“受保护村庄”系统——肯合作的村民集中居住，他们的作物不会被没收、壮丁不会被拉伕、居民不会被滥杀。不消几个月，共产党占领区人口从4400百万人剧降至2500百万人①。毛泽东此后再也没有对日本人发动大攻势。
① William W。Whitson； The Chinese High Command： A History of Chinese Communist Military Politics； 1927…1971 （New York： Praeger； 1973）； pp。70…74； Dreyer； China at War； p。253。
如蒋介石所预见，1939年9月法西斯的反共公约寿终正寝后，东京当局想方设法要加入包括苏联在内的反民主的极权主义国家集团。东京希望此一发展以及它本身和俄国的修好，会促使莫斯科终止对华援助。日本的极端国家主义者惊讶地发现，不仅把对布尔什维克的仇恨搁到一旁很容易，全球新秩序也不难变成德苏瓜分欧洲、日本独霸亚洲的概念。日本9月27日和希特勒、墨索里尼签署三国公约之后，蒋告诉他的高阶将领，这个所谓的“轴心公约”将使局势被迫走向他自1934年即预测的：日本人往南扩张。这势必会使皇军与美、英、法发生冲突。日军已经跨过北越边界，法国维琪政府很快就投降。但是，日本果如蒋之观察和希特勒、墨索里尼结盟，甚至和苏联间接掛上钩，然而日本此举不啻是在太平洋树下强敌，使它们自然而然成为中国的盟国①。
① Chiang Diaries； Hoover September 29； 1940； box 40； folder 25。
在不确定的局势中，为了增强中国对美、英的杠杆力道，蒋又恢复非正式向东京试探和平的动作。日本因而对自己一手扶植起来的汪精卫政府，迟迟没有承认。这下子，罗斯福开始认真思考他究竟应该如何支持中国继续抗战。10月间，蒋告诉华府中国现在比较不担心日本的侵略，反倒担心中国“全国经济和社会可能崩溃”，以及“中国共产党的坐大”，“如果它成长到令人忧虑，将对远东亚洲、甚至整个世界产生重大冲击。”这是蒋第一次玩弄“美国若做或不做某件事，中国恐会崩溃”的威胁把戏——这个策略以后一直玩了30年。他警告说，除非从美方得到大量援助，包括500至1000架飞机、志愿飞行员，否则中国政府无法继续抗日。但他的结语是，“不论国际局势如何发展”，中国将追随美国的领导①。11月30日，东京承认汪精卫政府的同一天，华府通过给予中国1亿美元的信用融资。
① Zhang Baijia（章百家），〃China's Experience；〃 pp。40…42；秦孝仪，《大事长编》卷四，p。1636。
十月间，新四军和八路军某部在江苏北部会合。根据国民政府的报告，他们攻击中央政府的89军，杀害、俘虏数千名官兵。接下来，国共双方为究竟怎么一回事相互攻讦、指责。但是，不论此一事件真相如何，这是新四军未经军事委员会许可，跨区跑到长江以北的山东、江苏两省活动的又一事例。10月19日，蒋授权参谋总长何应钦通知朱德，新四军领导人必须在11月底以前，把所有部队，包括仍滞留在长江以南指定地区的单位，全部移动到黄河旧河道以北①。蒋实质上是设法把他和周恩来7月间已谈妥、并经军事委员会发令的计划，付诸实现——即使此计划已遭毛泽东否决。
① 蒋介石1940年10月19日给何应钦的指示，收在秦孝仪，《大事长编》卷四，p。1637；Han Suyin（韩素音），Elder Son； p。174。 毛泽东给共产国际的密电明白提�