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梅尔斯的有所保留，并没有让两名战士知难而退，他们依旧以犀利的攻击不断试图刺穿梅尔斯的身体。虽然每一剑离梅尔斯的身体不过几公分的距离，但就是这几公分的距离却如同相隔千山万水一般，始终不能对梅尔斯造成真正的伤害。
双方战斗大约三分之后，梅尔斯终于决定不再进行这种无聊的游戏，只见他忽然剑式一变，从开始一味防御转向进攻。原本已经含而未发的真气，顺着光束腾空而起，仅仅是左右两个摆动，怒涛般的真气顿时顺着两次碰撞，将面前两名战士震向一边。
豁然分开的三名战士，互相吃惊的看着眼前的敌人，两名神秘战士，此刻手臂酸麻，他们似乎不敢相信眼前蒙着脸的敌人竟然会有如此强大的臂力。而梅尔斯也对敌人的实力有了全新的认识，至少他们并没有与他的想象一样，被震落手中的光束剑。
“一号，二号，还等什么？他属于S级危险人物，立刻清除掉！”不等梅尔斯再一次发动攻击，站在远处观战的神秘人，忽然发出一声沉闷的命令。在他的命令声中，两名战士对视一眼，忽然将自己手中的光束剑仍掉，开始轻轻摘落面上的墨镜。
不知道眼前敌人要玩什么花样的梅尔斯，并不清楚危险已经逐渐降临。在强大的自信中，他并没有急于发动攻击，反而想看看这些人究竟准备怎么样！就在此时，远处一声微弱的警告声传来：“小心，咳咳……他们是改造战士！不要给他们变身的时间！”顺着声音，梅尔斯顿时发现，不远处的浮力车残骸附近，冰蝎正捂着受伤的手臂，神情委顿的靠着墙壁站立着。
“改造战士？究竟是什么东西？”对于冰蝎在这个时候并没有逃跑，反而出言警告，梅尔斯心中的确有些感动，但是与这相比，他更对“改造战士”感兴趣。然而，梅尔斯根本不需要提问，因为答案很快就展露在他的眼前。
只见两名神秘战士，浑身发抖的逐渐委顿在地，从他们痛苦的身体上可以看出，此刻他们所忍受的痛苦并非常人所能忍受。正当梅尔斯奇怪对手不战而倒的景象时，只见两名战士几乎在同一时间发出怒吼，原本低下的头颅也在这一瞬间抬起。吼声不像人类的声带所能发出，双眼中的绿色光芒更非人类所拥有。
“狂战士？”梅尔斯吃惊的后退一步，还不等他惊疑结束，只见两人的身体同时发生变化。就像在月圆之夜变身的狼人一般，两名战士的上衣忽然炸裂，人类短小的汗毛逐渐变的越来越长。其中一人的身上开始出现黑色的鳞片，而另一人则四肢变的细长，浑身被棕黄色的短毛所覆盖。伴随着如同蒸汽般的白雾越来越多，两名战士的身体也逐渐变的模糊起来。
正当梅尔斯惊异不定，又无法看清楚白雾中的两名改造战士时，忽然一阵狂风吹来，顿时把包围两名改造战士的白雾吹散。梅尔斯定睛观望，赫然发现白雾中已然空无一人。吃惊之余，危险的感觉立刻涌上心头。深吸一口气，将真气运入双耳，梅尔斯立刻发现两个生物以极快的速度从空中扑向自己。
几乎在条件反射的状态下，梅尔斯接连两个后空翻，躲避开两名改造战士的凌空扑击。当他的身体才刚刚在新的位置站稳时，一声巨响伴随着飞散的尘土破空而来。当晚风迅速将尘土吹散之后，梅尔斯这才发现先前两名高大的人类战士，此刻竟然已经变身为两只野兽！
两名改造战士中，其中一人浑身被黄色的短毛所覆盖，四肢着地，头部如猫，双眼正发散着绿色的光芒，四四紧盯着梅尔斯的身体，如果不是他少一根尾巴，那么简直就像一头正准备捕猎的猎豹。另一人则浑身被黑色鳞片所覆盖，四肢粗壮而短小，上鄂中两颗尖上的獠牙足有十公分上下，让人看了浑身不舒服。虽然分不出第二人究竟属于什么野兽，但是梅尔斯却丝毫不敢大意，谨慎的调节一下自己的位置之后，立刻准备迎接对方的第二次攻击。
就如同梅尔斯的预料一样，两只“野兽”经过短暂的调节之后，立刻一左一右，如同闪电般的扑向梅尔斯。此刻梅尔斯已经能够清晰的感受到，猎豹般的改造战士速度明显要比另一只快的多，但是后者在力量上却拥有觉得优势。分析完两只野兽的特点，梅尔斯决定先找速度较慢的野兽开刀。此刻他不再有所犹豫，更不像先前那用有所保留，几乎在第一时间正面扑向浑身长满鳞片的黑色野兽。
梅尔斯的速度突然增快，显然超出了两只野兽的预计。趁着两只野兽发愣的一瞬间，梅尔斯手吃光束剑已然冲到鳞片野兽的身侧。没有丝毫犹豫，光束剑凌空劈落。完全无法躲闪的怪物，下意识的举有右臂进行格挡。
原本梅尔斯以为自己手中的光束剑可以很轻松的将的对方的手臂砍下，但是事实却没有他想想的那么简单。浑身黑色鳞片的野兽，不但用自己手臂成功挡住了无坚不摧的光束剑，甚至连一片鳞片都未受到伤害。同时，趁着梅尔斯惊诧不已，行动停止的一瞬间，他那满含力量的另一只手臂破空而来，尖长的指甲如同利刃般直刺向梅尔斯的胸腹要害。
万般无奈之下，梅尔斯只能又一次放弃自己已经取得优势，再一次向后退却，然而这一次他却没有这么轻松，另一只猎豹般的野兽，已然逼近到他的身体附近，配合着黑色野兽发动攻击。一时间，失去灵活优势的梅尔斯顿时陷入了两只野兽的合击之中，这一次比先前更为凶险，梅尔斯不但要应付猎豹的敏捷，更要随时准备迎接黑色野兽的巨大力量，战况再一次陷入胶着之中。
梅尔斯的危险自然落入了楼顶上索尔的眼中。虽然梅尔斯在临战前，曾经对索尔说过不希望他暴露自己的位置，然而兄弟连心，眼见梅尔斯受到攻击，索尔又怎么能置身事外。早已经准备妥当的魔法能源，顿时顺着索尔口中念动的咒文涌起，伴随着咒文的完结，十多颗深红色的火焰立刻从楼顶高速飞向袭击梅尔斯的两只怪兽。
“爆炎术？”一直在旁边观战的神秘人，眼见深红色的火焰球从天而降之后，立刻准确说出魔法的名字。几乎在他话音落下的同一时间，只见他再次挥舞起手脚，一张蓝色光幕又一次出现在F街的上空。虽然蓝色光幕的并不足以覆盖整个战场，但不知道是什么原因，那十多颗火焰球，就如同飞蛾一般被光幕吸引，竟然改变了原本的飞行轨迹，向着光幕飞去。
火焰球与光幕接触，顿时爆炸连连，四散的火焰就如同烟花般绚丽多姿。然而楼顶上的索尔看着眼前一幕，却无心欣赏，只听他暗自说道：“果然是光明祭司！哼，就让我看看是你的防御魔法厉害，还是我的攻击魔法更强！”说到这里，索尔再次聚集起自己的魔法能源，轻声念动起另一个攻击咒文。
其实索尔的魔法能源偏向于黑暗一系，虽然大多数魔法并不借用黑暗魔神们的名字，但是攻击魔法占据了绝大多数。如果是在卡修大陆上，如同索尔这样的魔法师，一般是很少会与光明祭司战斗的，因为这种战斗几乎是在拼双方谁的魔法能源更强。不过，现在索尔可管不了这么多，他的目的是一心想要帮助梅尔斯，再加上两次见识到光明祭司嚣张的态度，不由激起了心底的愤怒，甚至连召唤兽都不愿意放出，便绝对与对方以魔法决一胜负。
在索尔与那名法师互相攻击的同时，梅尔斯也逐渐开始稳住了阵脚。虽然他的攻击还不能使两名改造战士受到重大伤害，但至少以不再像先前那般任由对方随意攻击。另一方面，梅尔斯手中的光束剑虽然不能对黑色野兽造成威胁，但是那头猎豹却不敢大意，如此一来，他们的攻击速度与频率已经受到了一定的干扰，也给了梅尔斯更多的时间准备。
终于，在接连递出三十多剑之后，梅尔斯找到了一个空隙。不肯让机会再次逃走的梅尔斯，迅速脱离两只野兽的包围，运起真气在两秒之内施展出他最强的武艺：无上先天真气。
白色的战甲又一次出现在梅尔斯身体上，而此刻他的气势也已经达到颠峰。无上先天真气并不是真正能致人死地的攻击招式，但是它却能最大限度的提高使用者的速度、力量！原本就与两只野兽相差不多的梅尔斯，在无上先天真气的引导下，很快将速度提高五倍以上，这个速度已经比那猎豹般的改造战士更快！与原本的计划完全一样，梅尔斯再一次盯上了浑身黑色鳞片的怪兽。这一次，梅尔斯放弃了手中的光束剑，而是用自己的真气凝结出一道金光四射的无形剑气！
又一次飞扑到黑色鳞片怪兽的身边，梅尔斯以闪电般的速度向着对方的手臂再次砍落。几乎与先前的反映完全一样，黑色怪兽似乎对于自己的身体十分自信，又一次举起手臂，似乎想要以自己的身体抵挡住梅尔斯的攻击。然而这一次它却错的离谱，金色的剑气夹带着庞大的真气力量，不要说他身上的黑色鳞片，恐怕就算是合金装甲也会一分为二。
剑气落下，黑色怪兽的右臂顿时从中断为两截，黑色鲜血立刻如同雨点般喷洒到梅尔斯周身。如果不是此刻梅尔斯身边真气四溢，恐怕他会浑身沾满那些黑色的鲜血。断臂之痛，让野兽发出痛苦的哀号，巨大的身体也在一瞬间轰然倒向地面。
眼见自己同伴可以抵挡住光束剑的身体竟然会被砍断，猎豹般的战士不敢相信的停在原地发呆。就在这一瞬间，梅尔斯不再犹豫，踏前一步，抓住消灭对手的最好机会，挥舞手中的金色剑气向着黑色怪兽的脖子砍去。已经失去抵挡能力的黑色怪兽，双眼中射出最后一道求饶的目光，随即便身首异处，再无任何站起的可能。
眼见梅尔斯残忍杀死了自己的同伴，猎豹战士不但没有激起愤怒的战意，反而浑身发抖的站在原地不敢再做进攻。而此刻的梅尔斯浑身杀气大增，确认黑色野兽已经死亡之后，他便抬头望向猎豹战士，双脚一步步向他靠近。